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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🎒👢🥭🍊，化工行业部分领域的产能重复建设👡🧄、无序过度竞争现象有望缓解🥦🍌。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💓🍑🍊😡，推动行业格局的优化与高质量发展。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍。该(gai)公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典(dian)有大约 10 名员工，其中几(ji)人在酒店行业拥有丰(feng)富经验。

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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台🍍🥕🥒，淡明资本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时，已吸引包括**财富基金💕👞👢、金融机构和家族办公室在内的全球资本🍉💟，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同💝🥿🎒，淡明资本采用独立运营模式，向外部投资者募集资金。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴購，迴購(gou)公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總(zong)股本的0.09%，最高成交(jiao)價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用(yong)）。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性(xing)行(xing)情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。