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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力(li)需求持(chi)續高景氣(qì)，中(zhong)高(gao)耑(duān)芯(xin)片(pian)需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電(dian)子(zi)盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信(xin)主營(yíng)業務收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有(you)朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方(fang)面，由(you)于我(wo)国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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