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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍇👄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬🥿💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭💟🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车🍒💯💓、光伏🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰👜💓，其中饮料乳品、农副产品🍄🤍、家电💟💘🥑、家具👞🍄💗💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🍎👜🩳、燃气👜👢🥾🍌、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、当地(di)时间2025年6月16日，巴西帕拉(la)州贝伦，为(wei)迎接COP30气候大会，当地正在进(jin)行的基础设施项目建(jian)设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候(hou)变化大会（COP30）。

2、短期内，股(gu)票投资者愈(yu)发看涨，看跌期权的溢(yi)价不断(duan)缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样(yang)，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经济影响仍有较深的(de)担忧。