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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成(cheng)電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光(guang)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改(gai)善。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素(su)影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%🩱，为20年来的最低水平💓🥦💕。交易撮合者停下来重新评估估值🥒、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🥻💘，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式💓🍈。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标💞🩰。

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2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥥，但矿价和氧化铝底部或有博弈👝。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🍅👢，后期需要关注仓单逻辑。