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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张👅🍊👚，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特(te)征(zheng)。下半年，前置发力特征预计延续，存(cun)量政策及政策(ce)性金融工(gong)具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是(shi)如果(guo)有超预期因素出现，不排(pai)除后(hou)续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言(yan)，财政积极发力以及发挥托底(di)作用，这或(huo)仍将制约债(zhai)市利率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松(song)绑(bang)等政策对冲(chong)与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。