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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受(shou)外围摩(mo)擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情(qing)。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货(huo)币政策(ce)调控前瞻性、针对性(xing)、有效性(xing)，根据国内外经济金融形(xing)势和(he)金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长同经济增长(zhang)、价格总水平(ping)预期(qi)目(mu)标(biao)相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用(yong)，加强利(li)率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市(shi)运行情况，关注长期收益率(lv)的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高资(zi)金(jin)使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳(wen)定(ding)市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平(ping)上的基本稳定。

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整体看🥔🥒😠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍆。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👞🍉💞👝、二季度行业中观景气度等维度🌽💝🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥👛😈🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄👠，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域💕💘🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌🍄🩰，其中饮料乳品、农副产品🍓🧄、家电💯🥕🩲🤍、家具、饰品🩳💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；此外贵金属🍏🍇👞、燃气👞🍉💝、电力、农化制品😈🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限🥾🍄😈🧅🥿，中报业绩有望边际改善。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较(jiao)高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林(lin)牧渔、建(jian)材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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