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二👞、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥝，获得注册之日起生产的水产品方可输华🍉；对于食用水生动物，其养殖🥻🥥😠、包装企业也应当重新申请在华注册🌽👡👅👿，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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一个大背景：国际(ji)局势变**织(zhi)，全球主要国家(jia)或进入军费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防(fang)预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月集成電(dian)路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇(ge)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💞🥦，年初以来增配科技硬件与半导体🍓😻👚👘，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外💖🍉，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🍄💕，截至5月底🍊👚💟🥦，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🥑💝🥻，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🍆，但减配消费、能源与原材料。

2、如何把握化工板块反弹机遇😡？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🧄👝😈，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍎，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学💝👞🧅、盐湖股份等🍓👿🍉👅，分享强者恒强投资机遇🍉；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💕🩰🧡🍌、氟化工🥭🩰🧅、氮肥等细分领域龙头股🍄，全面把握化工板块投资机会🥥。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🍉💘🥻🍒。