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国金证券指出(chu)，当前全球处于百年未(wei)有之大变局，军备竞赛拉开(kai)序(xu)幕(mu)，中国武器装备在印巴空(kong)战(zhan)中大放异彩，实战胜(sheng)果(guo)有望推动中械装备在军(jun)贸市场份额提升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓👝👚。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔👢，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑🧡；市场风险偏好有所改善😠🥝👛，融资资金净流入规模扩大🎒🌽。资金需求端🥦🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙👛👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💯💌👢。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货(huo)曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都(dou)较为罕见的水平。”

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机关(guan)、事业单位、企业和社会(hui)组织党组织。全国共有机关基层(ceng)党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万(wan)个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应(ying)建尽建。

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1、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé)(he) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回(hui)暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块(kuai)6月中下旬以来的加速(su)行情推(tui)测，险资资金(jin)入市进程也可能有(you)所提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。