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本周市场在金融🍉👘👝、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍋，市场或由强势上涨再度转向震荡😻💖。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中(zhong)展(zhan)现(xian)出强劲韧性。这(zhe)一(yi)表现得(de)益于多重(zhong)因素共振：一(yi)方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动(dong)经济(ji)温(wen)和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资(zi)产优势(shi)，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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2、2025年下半年全球(qiu)油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期(qi)待。目前看(kan)，供应端面(mian)积(ji)基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和(he)乌克(ke)兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多(duo)广泛(fan)的(de)降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系(xi)继续向(xiang)好(hao)，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环(huan)节上(shang)，市场聚(ju)焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。