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具体来看，汽车受益于(yu)“以(yi)旧换新(xin)”政策提(ti)振与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长(zhang)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦，更优的策略是低位布局👅🍓🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇👢💟，分别以25/3/20🌽、25/6/12为界🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中💕💝👛🥾。以月度-季度维度的轮动视角看💋🍏👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝💝，除我们自5月以来持续强调的军工🩳😈👡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡🩲💕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💯👗🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向，结合估值🥔🥝👡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链🍆🥻，以及近期明显涨价的存储💗、小金属🥔🩳💗🥻。

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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高(gao)峰期(qi)，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在(zai)此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为(wei)70%。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🍓🍄，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日😡，阿禾公路试通车😈。

2、3、庫(kù)存：上(shang)半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持衕(tòng)比(bi)高位或次高位運(yùn)(yun)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的(de)企業(ye)庫存集(ji)中在(zai)山東(dōng)、四川地區。下半年(nian)暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行(xing)業高産(chǎn)能、弱需求(qiu)揹(bēi)景(jing)下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。