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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭😻，成长价值或相对均衡🩱🌽🍇。具体来说，第一🍄🥬🍈🩰👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅🤬，大盘风格略占优🥝👘👚👄。第二👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛，市场交易和增量资金层面🧡💋🍇👠，近期在以伊冲突缓和后🍎🍄👝😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🍑🧄💘，成长价值风格或相对均衡🥬🧅💌。

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1、供给(gei)：新(xin)疆(jiang)产能继续释放，内蒙及甘肃新增产(chan)能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同(tong)比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内(nei)蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉(lu)率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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1、“你的(de)确需要退(tui)后一(yi)步(bu)——而不仅仅(jin)是讨论‘我们将在七月或九月做什么(me)？’，以审视背后的基本面(mian)，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场非(fei)常热烈的讨论”。

2、根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等(deng)行業。