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从需求看🧅，上半年钢材需求外强内弱🩰💔🥬💕、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%👠🥾🍋，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%👅👄🍎😡🤬；热卷周均表需317.87万吨🤍🍌🩲，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🍌、造船🥾、风电需求持续增长，汽车🍏🩳、家电👿👘🎒🍅、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🥕🥦🍄，下半年出口面临回落压力💔🤍。

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短期金融搭台👝💋🥕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍌💋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩳🩰🤍🥦。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😻🤬💔🥑，仍是配置机会👢。中期结构观点不变：A股重回结构牛🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🧄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的(de)权益，成为公司的(de)间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股(gu)东和实际控制(zhi)人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实(shi)际控(kong)制人仍为福建省国资委(wei)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在(zai)股(gu)票(piao)抛售咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五(wu)日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)(xun)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工智能之后的最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)(gai)公司重新(xin)超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。