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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报(bao)道，韩国和美国正在协调韩(han)国(guo)总统李在明在7月21日开始的那(na)周对美(mei)国进行首次访问。 两国一(yi)致认为有必要尽(jin)快安排(pai)李在明和特朗普举(ju)行面对面会晤。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性(xing)驱动为主(zhu)导，景气线(xian)索占比依旧处于(yu)低位，且多数领(ling)域EPS改善(shan)弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值(zhi)空间的大幅抬升。因此(ci)，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文(wen)曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经(jing)济危机，也见证(zheng)了(le)全球对气(qi)候危机逐步凝聚(ju)的共识与迈出的关键一步。然(ran)而十年后的(de)现(xian)实令人警醒。2024年成(cheng)为人(ren)类(lei)有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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1、主(zhu)营业务(wu)为芯片产品以及集成(cheng)电路研发设计及服务(wu)的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现(xian)金的方式向宁波甬芯等11名(ming)交易对方购买其合计持有的中芯(xin)宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条(tiao)件的特定对象发行股票募集配(pei)套资金。通过本次交易(yi)，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片(pian)设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交(jiao)易预计构成重大(da)资产重组。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🎒。以美国为例🥑，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍈🍏，创历史新高🍉。