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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造(zao)业(ye)同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅(fu)下行預(yù)期，剛(gāng)需(xu)支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)(mian)臨(lín)曏(xiǎng)(xiang)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟(gen)隨(suí)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)，國(guo)內焦煤需求逐步走弱(ruo)。進(jìn)入安全(quan)月短期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而長期(qi)來(lai)看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)(gui)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤(mei)進口高(gao)位(wei)持穩(wěn)(wen)。短期剛需支撐使(shi)得焦(jiao)煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供(gong)給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤(pan)麵價(jià)格仍有下行(xing)壓力，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關(guan)註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤(mei)進口以及(ji)宏觀情緒(xù)。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日(ri)，公司（作为借款人(ren)）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此(ci)，贷款人同意根据当(dang)中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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