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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局势超(chao)市场(chang)预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合(he)相对(dui)的(de)“反向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域(yu)維(wéi)持(chi)較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行🥕👗，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🍎🥬💌🍏、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🧅，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👄。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、截至目前💞👝，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👿🥕，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券😡😡、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核😈👜。