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一(yi)是具备(bei)市场(chang)适应性且(qie)高股息稳(wen)定能力突出和中长期(qi)资金持续流入的银(yin)行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品等；三是房(fang)地产调控政策有望(wang)进一步宽(kuan)松带动阶段性估值修复。

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在行业前景(jing)方面，弗若斯(si)特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年(nian)，全球智能座舱解決方案产业市(shi)场规模由1481亿元增长至(zhi)3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能(neng)座舱系(xi)统持续技(ji)术升级的驱动下，该产(chan)品的渗透(tou)率有望进一步提升。预期全球智能座(zuo)舱解决方案产业(ye)于2029年将达(da)到7770亿元(yuan)，2025年起的复合年增长率将(jiang)约为18.9%。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史(shi)新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新(xin)高3500.12美元/盎司；现货白银上(shang)涨(zhang)24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄(huang)金持仓显示，总持仓和非(fei)商业净多持仓均出现冲高(gao)回落，总持仓较去年末统计下降23626张(zhang)至434958张，非商业持仓(cang)净多(duo)下降52275张至195004张；白银持仓显示，总(zong)持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加(jia)23600张至174613张，非商业持仓(cang)净多(duo)增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去(qu)年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库(ku)存增加(jia)5613.3吨至15523.46吨(dun)。

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5月(yue)社会消费品零售总额41325.8亿元，同比(bi)增幅扩大1.3个(ge)百分点(dian)至6.40%。5月全国居民(min)消费价(jia)格指数（CPI）同比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩(kuo)大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👅👗🩰，TMT逆势改善🍍🧅，资源品🍆🍋🥬🥒👡、必需消费🩳🩳🥭、中游设备保持正增🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大👛👿。结合工业企业盈利💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌💝😻🥔👄，半导体、光学光电子👚😻💋👅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊💞💞🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿👘，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍇、光伏💟💯、自动化设备等；3）消费服务领域🎒👙💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🎒🥾💗，其中饮料乳品、农副产品💯💯、家电、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、复(fu)盘来看(kan)，本周创业板人工智(zhi)能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场(chang)主流指数。消(xiao)息面(mian)上，摩根大通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年(nian)开始显著(zhu)增长，2028年市(shi)场规(gui)模将(jiang)超过10亿美(mei)元，并在2030年突破50亿美元。