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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份(fen)回购(gou)专用证券账户以(yi)集中(zhong)竞价交易方式实施了首次(ci)回购。回购公(gong)司股份数量(liang)775460股，约占公司目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费(fei)用(yong)）。