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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费(fei)切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步(bu)下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化(hua)工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、由于每年例如业绩预告💗💋👙🍊👡、两会👡🩳👙😻、政治局会议👙🍎、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥿💕，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍑，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🌽🥾👿、美容护理😠🍌🤬、社会服务、有色🌽🍊、钢铁等。

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