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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)(chan)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)利(li)潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞(sheng)。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入(ru)淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)(jia)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)(he)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、6月份南(nan)华工业品(pin)价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方(fang)面(mian)，6月钢(gang)材成交(jiao)量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存(cun)、唐(tang)山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛(dao)港山西优混平(ping)仓价、京唐港(gang)山西主(zhu)焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。