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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾💞💋👛💯、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍒🥿🌽👿、机器人🥦🍄、智能驾驶等赋能）🥭🩰，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💟💔😻、国产AI应用与算力💋🥒👡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥿、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉。

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淡明资本正抓住港股(gu)历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前(qian)蕴(yun)含(han)的机遇是部分优质公司(si)泥沙俱下，无差(cha)别的杀跌。按港股目(mu)前的估值，未来几年属(shu)于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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2、光智科技：公司原擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有限公司100%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)擬曏(xiǎng)不(bu)超過35名特定投資者髮行股票募集配套資金(jin)。鑒(jiàn)于本次(ci)重(zhong)組事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)(huan)境較本次重(zhong)組(zu)籌劃之(zhi)初髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次交易(yi)的部(bu)分(fen)交易對(duì)方就部分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)(shen)慎(shen)攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本次(ci)重組事項。