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🏮行业配置层面💕💌，相较于趋势跟随💛👅👝💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝💟🍏🍌💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗、游戏已陆续兑现外💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠🩳👛👢、电网设备🍓🤬、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会🍒👝🥿；而另一方面，资金脉冲加速🩳👙💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩰👜🧅👅、拥挤度位置👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒、国产算力链👡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、本周，基本面因(yin)子在各行业表(biao)现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净(jing)资产(chan)因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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