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🏮行业配置层面👚🥕🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维😈💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👞🥑、25/6/12为界😻🍑💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔💋👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦😠🥑🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘🍎🥥、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇🥿👚、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍊🌽🥾🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险😻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓💖🍄，以及近期明显涨价的存储🤬、小金属🍑。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🍍🍎🌽。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术🥕，以在人工智能大战中抢占先机💝。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨(ju)大悲痛，也给即将于两周(zhou)后举行的(de)第21届联合国气(qi)候变化大会（COP21）蒙(meng)上(shang)了深深的阴影。尽(jin)管安(an)全形势(shi)严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举(ju)行(xing)，称这是对恐怖主义的“最强(qiang)回击”。最终，包括中、美在(zai)内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社(she)会在危机中(zhong)的韧性。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零(ling)售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定(ding)。预计半年报上市公(gong)司收入和利润(run)增速仍保持小幅边(bian)际(ji)改(gai)善的(de)态势。

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1、行业配置上，适度均衡配置🥑🍅，建议关注：有色金属、军工👘👝、AI算力🥑👜🤍👢🍅、AI应用等🍋🩱🍏。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等💞🩱💗🍄👢。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍈，集成电路出口4💌🌽、5月分别增长20.2%💓、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥬🥻，半导体、光学光电子😈🍈🥬、运营商💝👅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。