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今年 4 月(yue)，特朗普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施(shi)暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期(qi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🩲。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🥿💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画😈👞，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片💛💟👠🤬🍉，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🍓🤬👜。”

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产(chan)价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧄💕💞🥬，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👞💔🤍🥥。Alpha 端👢👝🍓👜，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍅，指标共振强度维持上行区间🥦，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓😻。展望下半年🧡💝，我们仍看好指增策略全年的配置价值👿🤍，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👄🩰💌🍒；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👿👢🍄💖，34.71%🥔🩰😠；2023年🥭🍆🍉👚，-7.27%；2022年，-8.78%💔🩲；2021年，-4.41%🥬；2020年🥬💞，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。