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6月27日，央行召开(kai)第(di)二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经(jing)济环(huan)境描述中，提(ti)到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应(ying)”。往后去看，未(wei)来货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持(chi)相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够(gou)继续落地，将(jiang)对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空(kong)间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优秀的基本面表现(xian)及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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2．需求端👅，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👚，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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值得关注的是👠🩳🧄，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究👄。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🥿💕😠、安全性等问题。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全👞🍈🥻、平稳运行💯🍒👝💌，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍉🍈💕💝，具体复产时间以实际检修时间为准👛。