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田希蒙：预计港股在政策托底💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥾😻🤬🍉👿，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥔🍎，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍏🩲🌽💋、医药等成长板块仍具修复空间💓👜。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥥💘🤍🍆👄，其中资源品板块原油💖🥔、多数工业金属价格上涨💗😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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往后去看🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💛💝🥾🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬🍆🥥🥾💖，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾，则可能使得降息预期推迟👜，导致美债收益率出现阶段性上行🥝🍓👞；如果就业人数远不及预期💗，则可能使得降息预期进一步提升👘，从而引致美债收益率下行💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥦🩰🥿。

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1、投资收益方面😻，贵州银行2024年度，投资证券净收益为20.17亿元🥻🥕，同比增加9.05亿元，增幅81.37%。投资收益的增长一定程度上提升了该行利润的稳定性，但鉴于证券类投资易受市场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察。

2、中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配(pei)仍存(cun)在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。