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6月27日🍏👿🍓🍉，央行召开第二季度例会👚💌🍍🩰💌。从会议表述来看👝🍅🍑，1）对经济环境描述中💗🍓🥾💯，提到“贸易壁垒增多”🩱😠，“物价持续低位运行”等😠👜🍑。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍌👠，将对市场情绪形成进一步提振👄👘。

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行业层面💝💝🍅🎒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌💝🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥑👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊👜💝，半导体周期复苏与国产替代加速💔🤍👿，业绩有望改善🍉👿🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝👠😻🥕、光伏👝👘🥦、自动化设备等🧅👄🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**🍉💟👚，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬、燃气👗🍇👜🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌😻👿🌽。

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医疗与科技赛道并进构成其投资双翼。2022年7月，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮融资💛💌；2023年1月再投浙江环动机器人关节科技。

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华创证券首席宏观分析师张瑜认为，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的🥑🍆🥦。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大😡🥾；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大。

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1、董事会阵(zhen)容显露其深(shen)耕中国的基(ji)因。除淡马锡中国区(qu)总裁吴(wu)亦兵担任董事外，董事长谢松辉(hui)（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡(xi)新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有(you)十余年中国投资(zi)经(jing)验。“淡马锡设立淡明资(zi)本作为其资产(chan)管理(li)业务部门之一，以扩(kuo)大投资中国结构性趋势的生态系统(tong)。”董(dong)事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道💯👠。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🩳🍌😻😻💕，增强客户满意度💓。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义🥿，后续进展值得市场密切关注。”