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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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在全球布(bu)局上，淡(dan)明资本的选择极具象征性：全球仅设两个办公室(shi)，上(shang)海与新加(jia)坡总部(bu)并列。不足20人的精(jing)干团队中，多数成员拥有淡马(ma)锡(xi)职业履(lv)历，形成“轻(qing)量级团队、重型资本”的配置。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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市场在经历了前期漫长的下跌后👘，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策💔🩱🤬💕😻、货币政策和经济政策。

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1、3🥝🩳🍒🤬🧡、策略观点：从供需增速平衡来看💟👜💞，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥕，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🎒🍎💝，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍉。在08合约进入交割逻辑前🩲🤬🤬🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👚🥥💟。然而，基于当前相对积极的货量💯👠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👠😻💯，8月即期运价即便下行🥦，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👘🌽👡，更值得考虑逢高空配EC2510🍋🍌🤬🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💗🍉🍌😈🍑，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥻🩲🍒。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍄🥻🩰💕👄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍑💞，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧅💕🤍💝。

2、而一直以來(lái)，瀘(lú)州銀(yín)行的股權(quán)較(jiào)爲(wèi)集中。作爲白酒(jiu)係(xì)上市銀(yin)行之一，截至2024年(nian)末，包括瀘州老(lao)窖等在內(nèi)的瀘州國(guó)(guo)資郃(hé)計(jì)控製該(gāi)行39.07%內資股股(gu)份。