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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈(he)心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平于0.1%。

2、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不(bu)应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩(kuo)大(da)，运营(ying)商盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。