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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前(qian)來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)(rao)動(dòng)降(jiang)低(di)。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产(chan)配置比(bi)例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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