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訊(xùn)衆通(tong)信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)(wan)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份15.15港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股(gu)髮售股份13.55港元；每手(shou)500股H股，預期H股將(jiang)于2025年7月9日（星期三）上午(wu)九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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“市场(chang)开始(shi)关(guan)注一些更积极的增(zeng)长因素，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗普总统的(de)税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所以我认为这一切都意味着市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一(yi)些(xie)考验。”

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👄🍑👞😡、AI、机器人🍊👢🥑、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🧅🍄，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🧅🍒🍌👢，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🧅、产业更容易形成共振的效果。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💟，一是👄🥥😠🩳🍍，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩱，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥥👗💗🎒，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🌽🍑，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥑🩳🥭；二是👙，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍉，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💞，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💗👙🍒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👗，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍍👞💕🩲，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👢🥿👘，消费者信心偏弱🥥，且抢出口力度开始减弱👿，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕💞。

2、大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。