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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格(ge)或(huo)相對均衡。

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展望后市🥑🍒🧅，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👞🥿🩲🥭，市场波动率也可能随之放大。届时🍎👢，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🥻🧡🍏，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🩲。

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德国电(dian)力(li)价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高(gao)。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍌🍊。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥬🥑💕🥿，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩳🥔。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😈，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥔。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥕👿。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍑、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👘💗🍏🥥🩳，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🌽💟💕🥑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👛🍊。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍑，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。