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展望7月🩰💗🍄🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💓💛，整体超预期改善💋🩳；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💓、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥭。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍒，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🩰💛🥕。具体如下：

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂(chang)焦化厂产量数据来看，主(zhu)要是独立(li)焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化(hua)企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多(duo)维(wei)持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份(fen)我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于(yu)焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所(suo)积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越南分别对我国(guo)中(zhong)厚板、热(re)轧卷(juan)板征收高额临时(shi)反倾销税，同时美国对多(duo)个国(guo)家征收高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随(sui)着粗钢产量调控政(zheng)策的执行以及终(zhong)端需求缺(que)乏明显增(zeng)长点(dian)，预计铁水产量或将逐步出现回落(luo)，焦炭需求或将有继续回落，同时焦(jiao)炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压(ya)制，总体(ti)看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位(wei)波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡附近，成(cheng)本端波动或对焦炭(tan)走(zou)势影响加(jia)大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或(huo)在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需求变化(hua)。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)(zan)停期結(jié)(jie)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成(cheng)協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今(jin)年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴(zheng)所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)(shi)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿(mao)易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證(zheng)明(ming)，隻有堅定捍衞(wèi)原(yuan)則(zé)(ze)立場(chǎng)，才能真(zhen)正維(wéi)護(hù)自(zi)身郃(hé)灋權(quán)益。

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1、本次大会(hui)以“数智新动能，普惠新未来(lai)”为主题，聚焦金融业数智化(hua)转型、普惠金融创新实践(jian)、数智金融服(fu)务实体经济成效及(ji)金(jin)融科技前沿(yan)应用等(deng)核心议题，通过政策宣贯、成果展示、案例分(fen)享等多元形式，为中小企业发展注入强劲动力。邮储银行“脱核化”产业链金融生态、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案(an)例入选大会“数字(zi)普惠金融创新成果”，活动现场还设置了邮(you)储银行专属展台，展现邮储银行(xing)积极推动普惠金融数(shu)智化转型变革(ge)，落实“五篇大文章”的举措和成效。

2、展望7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。