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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政策约(yue)148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融(rong)举措与措施，积极推(tui)动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产(chan)力(li)，医药(yao)生物等持续发(fa)布。

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近期A股科技板块强势反弹😈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟👠💘。一方面，中东局势超市场预期平息👞🩲💞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍏，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👘😻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🧡👿🥕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍒💔🍍，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥿💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥔。

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1、证监(jian)会决定：对大信所责令改正(zheng)，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款(kuan)。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥿🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥒👠👅🍊。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💔🤍👡💔👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后👿🍓，仍要回到逻辑驱动的方向👢💟💛🎒💛；中长期而言，更重要的是判断风格🍒😡💔😠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👠。