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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技(ji)股估值和情(qing)绪的(de)外溢效应(ying)利好A股科技板(ban)块。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公(gong)司于近日收到非独立董事杨国安(an)、董贤庭、郭(guo)惠浒提交的(de)书(shu)面辞职报(bao)告，辞职报告自送达董事会之(zhi)日起(qi)生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董(dong)事长(zhang)、董事以及其在董事会各(ge)专门委(wei)员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞(ci)去公(gong)司第九届董事(shi)会董事以及其在董事会各专门委员(yuan)会(hui)的相关职(zhi)务。辞职后(hou)，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任(ren)任何职务，其(qi)确认与公司(si)董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告(gao)披露日(ri)，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均(jun)未持有公司股份(fen)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。