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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅(fu)扩(kuo)张(zhang)，导致市场底(di)部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信用周期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续(xu)。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了(le)私(si)人部门主动(dong)加杠杆(gan)的意愿。解(jie)决之道，相(xiang)比单纯降(jiang)低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是(shi)提高回(hui)报预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上(shang)述(shu)两个层面积极变化：924后(hou)财(cai)政(zheng)发力对冲了私人(ren)部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次(ci)冲高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底(di)走(zou)出收缩。

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