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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化(hua)工行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看🌽💌🥬，财政指数的发力和消费的韧性😡🧅🥻🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍓👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍌😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🧅。在流动性和增量资金方面😈👢🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🍌🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大🩳🍎🍊。

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