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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👄🥬，同时顺价机制落地🥭👘，购销价差回归正常区间💛🥥👝，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👄，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥬💌👄🍆。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👙🧅、调仓周期以及对仓位的控制🌽，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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总体来看，牛市阶段I💞，以存量加仓为主🥬🍅🎒，场外增量资金有限🥭🧡😈，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍅🥭，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中(zhong)可能存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)(he)股權(quán)交易，即(ji)BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通(tong)過(guò)首付欵(kuan)緩(huǎn)(huan)解了創新(xin)藥企的資金睏(kùn)境，又通(tong)過持股方式，亯(xiǎng)受了資産(chan)的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

2、股(gu)东方张(zhang)磊，曾任清华兴业投资管理公司证券分析师、嘉实基金(jin)管理有(you)限公司基金直(zhi)销(xiao)经理、泰信(xin)基金管理有限公(gong)司北(bei)京理财中心经(jing)理、华夏基金管理有限公司机(ji)构理财部总经(jing)理(li)、九鼎投资管(guan)理有限公司副总经理和合伙人(ren)、北京杰思汉能资产管理公(gong)司执(zhi)行总裁、天弘基(ji)金管理有限公司副总经理、兴华基金管理有限公司总经理。