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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👗，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👛🍄🥿，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍈🍅。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🤍👡💔。然而进入电池报废淡季🍉，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🩰🩲🍇。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍋💗🍈👚👄，相比五月末上行0.60x💔👿🥾。

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目前主板为条件强制(zhi)披露中(zhong)报业绩(ji)预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要(yao)求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助(zhu)我们判断(duan)整体(ti)业(ye)绩(ji)的趋势的情况。除(chu)了对市场整体产生一(yi)定的影响外，也对行业和风(feng)格的选(xuan)择(ze)产生影响。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事(shi)業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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2、5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会(hui)零(ling)售商(shang)品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业(ye)企(qi)业收(shou)入增(zeng)速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和(he)企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。