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上周五(wu)英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇(hui)价交(jiao)投于1.3720附(fu)近。除获利(li)回吐对汇价构(gou)成了一定的打压(ya)外，英国央行行长(zhang)日前发表的鸽派言论影响发酵也持(chi)续对汇价构成打压。不过，对英国央行利率维(wei)稳(wen)的预期和美(mei)元指数走软限制了(le)汇价的回(hui)调空间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附(fu)近。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸💗🥑🧄😠🥔。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是(shi)港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及港(gang)股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持(chi)续(xu)复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块(kuai)拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高(gao)的(de)估值性价比(bi)；三是红利(li)板块，包括银行(xing)、能(neng)源、公用事业(ye)、电信运营商等。

2、展望下半年🥕🍑🍍，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近😈🩳🥾🧅。