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赵宪成：上半年🥿💕，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥾🤬；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😡，港股于4月7日跳空低开💌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周🍌💛🍉，基本面因子在各行业表现分化🥒🥾👜，净资产增长率因子🍈💟、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👞👿💘。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍓🥦🍉💘。

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1、（3）消费端🥭😡，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💝🥥，同比增长 0.5%🍍😠🧅。地产回落斜率最快的时刻已经过去🩳💕💖🍍，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速👠🍏😠🤍👠，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍌🩳。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🩳，同比增长 1.5%👢。

2、田(tian)希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。