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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续🥻🍅🥝， 警惕波动率跳升👄🥿，关注非美元资产🥭，保持对黄金等资源品战略配置🩲。

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截至2024年末👙😠🍒👛，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点。但同时😻👛👠，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注类贷款总额比重为89.65%🧅😠，涉及房地产💋🍓🧅、建筑业、制造业、批发零售行业🍆，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元🍄🍉、1.93亿元🥑，占比较高。

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上週五英鎊(bàng)震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅(fu)收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于1.3720坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)成了一定的打壓(yā)(ya)外，英(ying)國(guó)央行行長(zhǎng)日前髮(fà)錶(biǎo)的鴿(gē)派言論(lùn)影響(xiǎng)髮酵也持續(xù)對滙價構成打壓。不過(guò)，對英國央行利率維(wéi)穩(wěn)的預(yù)期咊(hé)(he)美元指數(shù)走輭(ruǎn)限製了滙(hui)價的迴調(diào)空間(jiān)。今日關(guān)註1.3800坿近(jin)的壓力(li)情況(kuàng)，下方支(zhi)撐(chēng)在1.3600坿近。

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1、去年夏天前后🥑👠🎒，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💔💞😈😡，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🧄👡🥝。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🥿。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥒👞👜🍆😈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜👝👿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👡🩰💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻🍅💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗🍈🩲，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏、自动化设备等🥿；3）消费服务领域🍅👡🍉🧡💟，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💕🥔🧡🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🩲🍆🍓；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥕💋🩰😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👅🥕🍅🥬，叠加供给刚性或受限🥥🍏，中报业绩有望边际改善。景气方面💯👛👜👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥥👿👞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👄🩱🤍🥕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩲🥔。综合盈利🧅、行业景气和交易等维度👙🥒💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡💗🥒🍇、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥑🍍👘🎒、贵金属、小金属）👿💛💘🥔、计算机等🥿🥒💓👘。