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我们以股东大会公(gong)告日(ri)为时间(jian)节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股(gu)组合。（组合构(gou)造详情见(jian)2023年11月26日报告(gao)《多(duo)角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)(zhang)期基本麵仍(reng)未見(jiàn)到明顯(xiǎn)(xian)的(de)好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業硅企業釋(shì)(shi)放減(jiǎn)(jian)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于(yu)求的市(shi)場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不(bu)明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産(chan)計(jì)劃(huà)。此外，工業硅(gui)期貨(huò)(huo)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)(lai)了套(tao)保機(jī)會(huì)(hui)，有朢促使(shi)西南地區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后(hou)續(xù)工(gong)業硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期(qi)貨價格(ge)短(duan)期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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