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中(zhong)国(guo)（香港）金融衍生品投资研究(jiu)院院长王红英表示，今年上半年，我国货币(bi)政策仍以适(shi)度宽(kuan)松为主，通过(guo)降低利率(lv)**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的(de)净值不(bu)断(duan)创(chuang)下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落(luo)袋为安”。

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展朢(wàng)下半年(nian)，在基(ji)本麵(miàn)有(you)待進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)定性仍(reng)較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政(zheng)筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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1、经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额(e)波动率”越低的(de)股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列(lie)报告之十一(yi)》）

2、配置上，建(jian)议投(tou)资者继续积极挖(wa)掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估(gu)值高(gao)分位，下跌(die)风险较大。周期品整体景气弱(ruo)势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化(hua)、预(yu)期低迷(mi)。金融(rong)股优势仍在且有进一步(bu)强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关注三条主线。