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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据💝。市场普遍预计🥦，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为🥑👿，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🥥💝💛🧅。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外💛，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期🍑😈😡💯，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升💘🥔🍌💯💞，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示👡🍑，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元👄🍏🥭，创年内月度新发基金规模新高🥭🥾🍍。

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严跃进表示💔，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价🎒，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升🍈🍓👝🍓，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极🍏😠。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受(shou)惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域的潮翫(wán)、新(xin)式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二(er)昰低利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資(zi)産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

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1、展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🥥👗👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技、消费💖🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍎🥭🤍😻，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥑🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄😈🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍎，进一步积累了今年的赚钱效应👿👄🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍏🍑，7月科技风格占优的可能性较大💌👘👙。

2、其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况🥑。上市以来🧄💗，广期所品种总体运行平稳🍍🍒，成交量稳步上升，产业客户积极参与。数据显示🥭，当前🍄🤍🤍😈，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手🥒🩲，累计成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%🍇👜👘🍌，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达 68.2%😈💞🥒，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显🍅；作为 2024 年底刚上市的品种🍈，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力🥭，日均成交13.31万手。