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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥭🍈🩳。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👄💯💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望、被动跟随策略🥿👿🌽，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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朱立航表示，今年二季(ji)度PTA装置集中检修结束后，供应(ying)端(duan)已恢复至正常(chang)水平。需(xu)求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划(hua)落地的可能性较大。长丝(si)和短纤企业也存在减产预(yu)期。因此，在需求淡季下(xia)，PTA去库趋势可能会结束(shu)，PTA基差的强(qiang)势状态难以长期维持。

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6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多(duo)数下行。铜(tong)、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行(xing)，白银期现价格上行。小金属方面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一旦在某(mou)種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧贖迴壓(ya)力(li)緩(huǎn)(huan)解，增量最近(jin)有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月(yue)開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高，一(yi)旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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2、流动性1500股票池中🤍，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💔、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👢、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥝💗。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🧅🥬👚。