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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍏👛🍓🍈😈，以及原油💘💖👢👿、煤炭等大宗原材料价格回落👞🩲💔、行业成本压力有所缓解👝💞，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍉。

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从估值(zhi)方面来(lai)看(kan)，Wind数据显示，截至周(zhou)四（6月26日）收盘(pan)，化(hua)工ETF（516020）标(biao)的(de)指(zhi)数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中(zhong)长期(qi)配置性价比(bi)凸显。

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第二(er)阶段结束的(de)标志，往往是(shi)政(zheng)策的转变，可能是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策(ce)的(de)边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和(he)对于场外(wai)配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管(guan)力度。

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1、结合细分(fen)领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益(yi)于行业(ye)供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业(ye)化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、反观(guan)其他可比公(gong)司(si)，虽个别(bie)年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况(kuang)更健康。