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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💘，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💌🥒，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💋💛🥔，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💝🍓💗👡，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💓💔🍏，四季度起产量趋于稳定🧡🩱。然而😻🩲，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🌽💯，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👿🩳👢🥦。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥑💔🩳，EIA对今年三😡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩳，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💓😡，尤以四季度为甚🥑🩳🍉。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💋👙，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥝。然而🍈👝😠，在四季度累库压力下👠🥔👞😠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💌，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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王青预计，下半年央行还会继续降准(zhun)降息，其中降(jiang)息幅(fu)度(du)可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利(li)率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需(xu)求。

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1、5月🍓👘😠🥕，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍋🧅，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🧡，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥝。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。