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► 板块成交集(ji)中(zhong)度：近期新消费与创新药拥挤度仍(reng)在高位，AI科技互联网较年初回(hui)落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中(zhong)度的情(qing)况(kuang)时，我们首先可以(yi)计算各主题行情每日(ri)成交额占港股主板成交总(zong)额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板(ban)块这一比例曾一(yi)度高达20%，明显(xian)高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板(ban)块占比一(yi)度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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唐晨：一是关税问题🎒🍌💓，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍋；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍎；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍅💋👛；四是减持与再融资👝👄。

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緻尚科技(ji)在公告中(zhong)錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)(ying)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后(hou)，公司(si)爲(wèi)福可喜瑪的髮展(zhan)提供了資源保障，福可喜瑪在MT挿(cha)芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)(jiao)強(qiáng)競(jìng)爭(zheng)力。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍑，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资💯🩰💞👙。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🍋，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🎒👛💌。

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1、截至2025年6月26日🥝🍇🤬🍏，融资余额为18265.53亿元👢，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😈🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🌽；市场风险偏好有所改善😈🍏🍅🩳，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡💞🍄，结构上融资资金有望延续净流入。