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展望后市(shi)，7月(yue)份(fen)市场将迎来一些(xie)更为清(qing)晰的(de)交易抓手，但(dan)同时(shi)不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿(niang)+中报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文(wen)章(zhang)，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有(you)松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月(yue)份中(zhong)盘成长风格相对占(zhan)优。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增(zeng)长数(shu)据可能(neng)逐渐得到体现，在美(mei)国重要(yao)经(jing)济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动(dong)。但考虑到美(mei)国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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具体来看💛👠👙，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%👄💞。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至2025年5月(yue)，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥😠，资产荒趋势依然存在🥭🥕🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👞👄👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。