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🏮行业配置层面👙🍆🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟👞👢💗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔🍍🥒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👛💝💝、风电、游戏已陆续兑现外🥒🥬🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔、电网设备🍊🧡、工业金属🤬👗😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜，资金脉冲加速🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅😡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥥💖🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧡，以及近期明显涨价的存储🍄🍌🍉、小金属。

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1、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人(ren)工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科(ke)技龙头(tou)的长期价值。

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